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ファイナンシャル・プランニング

ファイナンシャル・プランニング

○お客様の、人生の夢・目標の達成に向けての、アドバイス・お手伝い

○ライフプランの目標を達成するために、投資方針・納税対策・保障・保険対策など
 総合的に資産設計をし、実行のお手伝い

○ご相談される、目標や夢はお客様によって千差万別です。夢を夢で終わらせず、
 現実のものとするために、資金の裏づけ・突然の不幸・災害に対するリスクも考慮
 して、プランニングを提案します

○プランニングの内容
1.必要な情報の収集と把握
 お客様の家族状況、収入・支出の内容、資産・負債、保険等
2.ライフプラン上の目標の明確化
 将来の夢・何をしたいか、どのようにしたいか等
3.将来の夢や目標のゴールの設定を行います
4.プランの立案と提案書の作成
5.実現に向けての実行の援助とアドバイスをさせていただきます
6.設計の定期的な見直しとフォローを行います

「ファイナンシャルプランニング」に関する相談を無料で受け付けています
お気軽にお問い合わせください

起業支援コンサルタント

起業支援コンサルタント

「夢の実現」への第一歩を踏み出しませんか?

夢への一歩は魅力的です。しかし会社を軌道に乗せるまでには余りにもやることが多く、なおかつ、仕事をこなしながらやらなければならないために、経営者に過度な負担がかかってきます。私どもはできるだけスムーズに、必要十分かつ最小限の費用で起業の体制を整え、経営を軌道に乗せるお手伝いをさせていただきます。

1.起業の準備サポート
・ご家族のご理解を得る
・新会社法のアドバイス
・開業に必要な手続きの実務のアドバイス
・経営理念・経営方針の作成のアドバイス
・事業計画の作成と見直しのアドバイス
・事業資金確保と事業計画の整合性検討
・事務所開設と事務機器の選別と手配
・銀行口座の開設と事業資金確保の相談・アドバイス

2.企業経営のサポート
・役員報酬の設定アドバイス
・納税のアドバイス
・税理士・社労士の紹介
・経理処理の指導と代行記帳会社の紹介
・銀行との折衝方法のアドバイス
・経営指導

3.個人情報保護法への対応サポート
・必要かつ十分な個人情報保護法に対応する指導とシステム導入サポート。

「起業・経営」に関する相談を無料で受けつけています
お気軽にお問い合わせください

生保・損保総合コンサルタント業務

生保・損保総合コンサルタント業務

私どもは多くのお客様とお会いして、お話を伺いご提案をさせていただきました。
その時の、第一声の多くは「保険はもう入っているから大丈夫」「保険はよくわからないから何時も訪問してくれる営業の人に任せている」「知り合い(親類)の営業に任せている」というような内容でした。
10年前と違い、外資系の保険会社が商品も多様化し、いい商品がたくさん出ています。
又ライフスタイルも多様化し、家族構成・資産・所得等、100人100様です。
弊社では、お客様の視点から、お一人お一人に最適な商品を複数社(生保12社・損保4社)の保険の中から厳選し、組み合わせ、必要かつ十分な保障を確保して、ご提案させていただいております。
万が一のリスクに備えるのはもちろんの事ですが、将来の夢の実現に向け様々な角度から総合的に検討し、一人でも多くの方のお役に立ちたいと、社員一同考えております。
現在ご契約の保険の分析もしていますのでお気軽に申し付けください。

<個人のお客様>
・社会人になられた方
・ご結婚された方
・離婚された方
・お子様が生まれた方
・お子様が成人された方
・定年、退職された方
・独立・起業された方
・保険料がご負担だと考えておられる方
・医療保障にご不安な方
・奥様の医療保障を確保されていない方
・奥様の保障をご主人の名前で契約されている方
・コマーシャルの保険と比較して何が違うのかよくわからないとお考えの方
・ご自分の保険の保障内容がよくわからないとお考えの方
・5年以上保険を見直されていない方
・老後のことがご心配な方
・もっと有利な運用方法がないかとお考えの方

上記項目に一項目でもあてはまる方は、一度見直しをご検討されてみてはいかがでしょうか?
個人保険に関する相談を無料で受け付けております。

<法人のお客様>
・法人保険は一杯契約している
・社長はじめ役員、社員の方の保障は十分かどうかご不安な経営者の方
・退職金の確保はできているのだろうかとお考えの経営者の方
・経営者の企業と個人の保障の確保は十分なのかなとお考えの経営者の方
・もっといい商品があるのではないだろうかとお考えの経営者の方
・一社だけで企業保険をご契約されている
・5年以上保険の見直しをされていない
・事業承継をお考えの経営者の方

ひとつでも該当する項目があれば是非一度ご相談ください
「企業保険」の問い合わせに関する相談を無料で受け付けています